キノピオ捜索
12階の奥へ進もうとすると、オヤ・マー博士からアクシデント発生の知らせが入る。
12階 ビーチレストランフロア
エレベーターホール
12階のエレベーターホール左端で大きな船を調べた後、少し戻ったところでオヤ・マー博士から通信が入る。12階の奥へはまだ進めないので、いったんベースラボへ戻る。
地下1階 パーキング
ベースラボ
オヤ・マー博士からキノピオが行方不明になっていることを聞かされ、その直前の映像を見ることになる。この映像をヒントにキノピオがいるフロアへ行こう。
オヤ・マー博士と話せば映像は繰り返し見ることができる。
ハンドルやパイプが多く映っていることから、キノピオは地下2階（メンテナンスフロア）にいると推測できる。
地下2階 メンテナンスフロア
エレベーターホール
地下2階を再び訪れると、エレベーターホールでゴミ箱のオバケが出現する。キューバンショットを当ててひっくり返し、ダークライトを当ててのろい玉を吸い込めば倒せる。
バルブ室
ラウスト2体とナロスト2体が出現する。ラウストはバケツや工具で武装しているので、バーストで吹き飛ばしてから攻撃しよう。すべて倒して貯水場へ入ったら、南西のドアを開けて倉庫室へ入る。
倉庫室
まずグーイージで左のパイプを通る。
水が流れているので、いったんルイージに切り替えて上のハンドルを吸い込み、水を止める。その右のダンボール箱をバーストで吹き飛ばすと、キノピオを発見できる。
グーイージでキノピオを吸い付け、右上へ発射すれば、壁を越えてルイージのところへキノピオを移動できる。オヤ・マー博士から通信が入った後、倉庫室を出る。
貯水場
キノピオを連れて貯水場のL字型の足場の中央まで行くと、パワーアップのパーツが右奥にあることを確認できる。取りに行くには、L字型の足場を回転させる必要がある。
L字型の足場を回転させる装置は、南側の丸いスイッチにルイージとグーイージが乗れば出現させることができる。
キノピオとルイージがL字型の足場に乗り、グーイージが回転装置のファンを吸い込んで、右側へ渡れるようにする。渡ったところでキノピオを吸い付け、パーツに向けて発射すれば、『パーツ』が落ちてきて入手できる。
再び足場を回転させて左側へ戻るが、エレベーターホールへ通じる左奥のドアはオバケにふさがれてしまっている。
回転装置の近くでキノピオを吸い付け、右上の黄色のハシゴに発射すると、ハシゴが下まで伸びて登れるようになる。右のドアから監視室を経て水路へ進む。
A水路
トリスト1体が出現する。キノピオが捕まった場合はバーストで吹き飛ばすこと。そのまま連れ去られるとゲームオーバーになるので注意。やはりグーイージを囮にするといい。
B水路
多数のミニラウストが何グループかに分かれて順次出現する。トリストは出現しないので、キノピオに危険が及ぶことはない。
C水路
再びトリスト1体が出現するので、A水路の時と同様に注意しながら倒す。
排水制御室
この部屋まで来ると、キノピオが出口の場所を思い出す。左の丸い通路に近づくと、またトリストが1体出現するので、これを倒してから左へ進む。
通路の奥の壁は、キノピオを吸い付けて発射して当てれば破壊できる。
さらに奥まで進むと、ハンドルの付いていないドアを発見する。まず緑のランプにストロボを当てて、上の通路のフタを開ける。
天井のフタが開いたところの右下から、キノピオを左上へ向かって発射すると、キノピオが上段に着地し、ハンドルを取ってくる。このハンドルを吸い付けて左のドアを調べ、取り付けたハンドルを吸い込めばドアを解錠できる。
旧貯水場
ハシゴを下りて右奥へ進んだところに、穴だらけのレンガの壁がある。キノピオを発射して当てれば崩せる。
壁の向こうの仕掛けは、右上のスイッチにキノピオを発射して乗せ、左のスイッチをルイージが踏むと、回転装置が出現する。
回転装置のファンを吹き、L字型の足場を西・南につながるようにセットすれば、南のドアから次のエリアへ進めるようになる。
バルブ室
階段を下りて橋をくぐった後、左のハシゴを登って左のドアを開ける。
エレベーターホール
左奥のハシゴにキノピオを発射して当て、伸びたハシゴを登ると、エレベーター前へ出られる。
エレベーターのボタンを押すと、トリストが2体出現するので、これらを倒してから地下1階へ上がる。
ベースラボへ
地下1階の廊下を歩いていると、トリスト1体と多数のミニラウストが出現する。これらを倒してから駐車場へ戻る。
ベースラボへ戻ると、オヤ・マー博士から『ハイパーオバキューム』を受け取り、12階の奥へ進めるようになる。